Jadwal Rights Issue V (PUT V) Bumi Resources Tbk 2017
Sebanyak 28.749.536.197 Saham Baru dan sebanyak
8.457.165.000.000 unik Obligasi Wajib Konversi (OWK) akan diterbitkan
dalam PUT V ini. Dengan rasio pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(HMETD) adalah 1.) Setiap 1.034 saham lama Bumi Resources Tbk yang
dimiliki akan mendapatkan 1.000 HMETD Seri A, dimana setiap pemegang 1
HMETD berhak untuk membeli 1 Saham baru Seri B BUMI dengan harga
pelaksanaan Rp926,16,- per saham; dan 2.) Setiap pemilik 1.000 saham
akan memperoleh 284.494 HMETD Seri B dimana setiap 1 HMETD Seri B berhak
untuk membeli 1 unit OWK dengan Harga Pelaksanaan Rp1,- setiap unit OWK
dengan denominasi Rp1,- per unit OWK atau seluruhnya berjumlah
Rp8.457.165.000.000,-. OWK dalam PUT V ini diterbitkan tanpa warkat
(scripless).
Long Haul Holdings Ltd. selaku pemegang saham utama
Bumi Resources Tbk menyatakan tidak berencana untuk melaksanakan HMETD
yang dimiliki dan tidak berencana untuk mengalihkan HMETD yang dimiliki
dalam PUT V ini.
Jika saham baru dan OWK yang ditawarkan dalam PUT V
ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik,
maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang
melakukan pemesanan lebih dari haknya. Apabila setelah alokasi
pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham baru, maka seluruh
saham baru yang tersisa tersebut akan diambil bagian oleh (i) PT
Danatama Kapital Investama sesuai dengan porsinya secara tunai, (ii) PT
Samuel International sesuai dengan porsinya melalui konversi utang tanpa
pembayaran tunai pada harga Rp926,16 untuk setiap pelaksanaan Saham
Baru, dan sisa OWK akan diambil bagian oleh Innovate Capital Pte. Ltd.
melalui konversi utang tanpa pembayaran tunai pada harga Rp1,- setiap
unit OWK.
Rencana Penggunaan Dana yang di peroleh dari hasil
PUT V ini setelah di kurangi biaya-biaya emisi, digunakan seluruhnya
untuk pelunasan kewajiban utang terakumulasi sesuai dengan keputusan
PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) No.
36/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 28 November 2016
(Perjanjian Perdamaian).
Untuk diketahui, pemegang saham yang memiliki 5% atau
lebih saham Bumi Resources Tbk sebelum PUT V ini yaitu: Long Haul
Holdings Ltd. (26,61%) dan PT Damar Reka Energi (6,28%).
Adapun jadwal kegiatan Rights Issue V tersebut sebagai berikut:
Kegiatan
|
Tanggal
|
|---|---|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
07 Jul 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Nego |
10 Jul 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD (Cum HMETD) di Pasar Tunai |
12 Jul 2017
|
| Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD (Ex HMETD) di Pasar Tunai |
13 Jul 2017
|
| Tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima HMETD (Recording Date) |
12 Jul 2017
|
| Tanggal distribusi HMETD |
13 Jul 2017
|
| Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
14 Jul 2017
|
| Periode Perdagangan HMETD |
14 – 20 Jul 2017
|
| Periode Pelaksanaan HMETD |
14 – 20 Jul 2017
|
| Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD |
18 – 24 Jul 2017
|
| Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan |
24 Jul 2017
|
| Tanggal Penjatahan Efek Tambahan |
25 Jul 2017
|
| Tanggal pengembalian uang yang tidak memperoleh penjatahan |
27 Jul 2017
|
Untuk diketahui, OWK berjangka waktu 7 tahun
terhitung sejak Tanggal Emisi. OWK wajib dikonversikan menjadi Saham
Biasa Seri B dengan rincian:
Tahun Ke
|
Harga Konversi
|
|---|---|
| 1 s/d 2 | 30% premium atas Rp926,16 |
| 3 | Jumlah mana yang lebih rendah dari harga refrensi Rp 926,16 dan 40% premium atas harga rata-rata saham untuk periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama tahun ke 3 |
| 4 | Jumlah mana yang lebih rendah dari harga refrensi Rp 926,16 dan 40% premium atas harga rata-rata saham untuk periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama tahun ke 4 |
| 5 | Jumlah mana yang lebih rendah dari harga refrensi Rp 926,16 dan 25% premium atas harga rata-rata saham untuk periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama tahun ke 5 |
| 6 | Jumlah mana yang lebih rendah dari harga refrensi Rp 926,16 dan 25% premium atas harga rata-rata saham untuk periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama tahun ke 6 |
| 7 | Jumlah mana yang lebih rendah dari harga refrensi Rp 926,16 dan 25% premium atas harga rata-rata saham untuk periode 6 bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama tahun ke 7 |
Pada Tanggal Jatuh Tempo OWK, seluruh OWK yang masih
tertunggak wajib dikonversikan dengan Harga Konversi yang merupakan
harga rata-rata saham BUMI untuk periode 6 bulan yang berakhir pada hari
kerja terakhir sebelum Tanggal Jatuh Tempo OWK.
Post a Comment